Êtes-vous une organisation sans but lucratif canadienne qui utilise actuellement Salesforce, ou qui prévoit l’utiliser, pour gérer des dons?
Faites-vous face à l’un ou à plusieurs des défis suivants?
- Vous créez des reçus fiscaux pour vos donateurs à l’aide d’un générateur automatique de documentation
- Vous n’avez pas la certitude que vos reçus sont conformes aux exigences de l’Agence du revenu du Canada (ARC)
- Vous avez de la difficulté à imprimer et à poster des centaines de reçus
- Vous utilisez un service tiers pour délivrer des reçus
Et si vous envisagiez une application pour les reçus fiscaux qui soit :
- Facile à installer (en moins de cinq minutes), en quelques clics
- Une tarification claire et transparente (qui évolue en fonction de vos besoins)
- Entièrement bilingue (anglais et français), afin de soutenir vos donateurs canadiens multilingues
- Compatible aux dernières technologies de Salesforce (Lightning UI et Enhanced Recurring Donations)
- La seule application canadienne de délivrance de reçus fiscaux approuvée par Salesforce et offerte sur AppExchange
Si votre organisation peut bénéficier de l’un de ces avantages, alors Dryad Receipting est précisément ce dont vous avez besoin pour commencer à délivrer et envoyer facilement des reçus fiscaux à vos donateurs. Fini les saisies manuelles, puisque tout le processus est automatisé!
Vous méritez mieux : la période des impôts ne devrait pas vous provoquer une grande angoisse, année après année.
Il serait souhaitable que vous puissiez accorder toute votre attention à votre mission, celle d’aider les gens, tout en vous acquittant de vos obligations fiscales envers les donateurs qui financent votre important travail.
Caractéristiques
Conforme à l’Agence du revenu du Canada (ARC)
L’un des aspects les plus importants d’un bon reçu fiscal canadien est de savoir qu’il est conforme aux exigences de l’ARC. Le défaut de vous conformer aux exigences de l’ARC engendre un risque de pénalités à payer ou la révocation de votre numéro d’enregistrement fiscal.
Notre solution de délivrance de reçus fiscaux respecte toutes les réglementations de l’ARC. Ainsi, vous aurez l’esprit tranquille en sachant que vous êtes conforme.
Délivrer des reçus uniques
Grâce à notre logiciel puissant et convivial, vous pouvez aisément et rapidement délivrer un reçu unique pour un don admissible ou pour tout don récurrent. Les reçus pour un don admissible sont considérés comme des reçus uniques, tandis que les reçus pour les dons récurrents sont considérés comme des reçus consolidés, car ils tiennent compte de tous les dons de l’année entière.
Délivrer des reçus par lots
Que faire si vous souhaitez délivrer plusieurs reçus fiscaux par lot? Dryad Receipting s’en occupe! Grâce à notre application, vous pouvez générer les données relatives aux reçus fiscaux et les fichiers PDF correspondants pour des milliers de dons en quelques clics seulement. Imaginez un peu le gain de temps.
Modèles personnalisés
Pour concevoir la structure et le contenu de vos reçus fiscaux en format PDF, notre application vous offre la possibilité de créer des reçus personnalisés en utilisant la syntaxe HTML et les champs de fusion de Salesforce. Vous pouvez également ajouter des images et un style de votre choix pour que vos reçus correspondent à votre marque et soient professionnels.
Calcul automatique des avantages
Parfois, vous offrez des cadeaux de remerciement à vos donateurs. On appelle ce type de cadeaux des « avantages » et notre système offre plusieurs champs pour les suivre et les gérer. Avec le calcul automatique des avantages, le montant de la valeur de l’avantage est pris en compte lors de la délivrance des reçus fiscaux. Cela permet au donateur de recevoir un reçu fiscal pour la partie admissible de son don.
Annulation et remplacement des reçus
L’annulation et la nouvelle délivrance des reçus ne demandent que quelques clics. Notre application relie automatiquement le reçu de remplacement au reçu original, de sorte que vous pouvez toujours suivre l’historique des reçus et voir un registre complet.
Bilingue
Vous recherchez une solution de délivrance de reçus fiscaux entièrement bilingue? Notre application est compatible à l’anglais et au français, tant dans Salesforce que pour tous les reçus fiscaux. Cela signifie que vous pouvez facilement gérer les reçus, quelle que soit la langue que vous ou vos donateurs maîtrisez.
Registres en lot
Notre plateforme offre des registres en lot. C’est un moyen facile de suivre la progression de certaines actions relativement aux reçus. Par exemple, lorsque vous exécutez une action visant à délivrer des reçus pour 5 000 dons, le registre en lot indique le pourcentage de progression de la tâche et indique si d’autres actions de suivi sont requises.
Reçus envoyés par courriel à partir de Salesforce
Si vous cherchez un moyen simple d’envoyer des reçus fiscaux par courriel directement à partir de Salesforce, nous avons ce qu’il vous faut! À partir de tout don unique ou de tout don récurrent, un simple clic permet d’envoyer par courriel le reçu fiscal correspondant au donateur. Vous pouvez également envoyer des reçus par courriel à partir d’un autre système, notamment Marketing Cloud, Marketing Cloud Account Engagement (Pardot) ou à partir d’un autre fournisseur SMTP.
Fusionner les reçus (version PRO uniquement)
Certains reçus fiscaux doivent être postés au lieu d’être envoyés par courriel, soit parce que le donateur n’a pas d’adresse électronique, soit parce qu’il préfère recevoir une copie papier. Imaginez devoir naviguer parmi des milliers de dossiers de reçus, et devoir imprimer les PDF correspondants un par un! Non merci.
Plutôt que de perdre votre temps, pourquoi ne pas cliquer sur un bouton et fusionner des centaines de reçus au format PDF en un seul PDF? Vous n’aurez plus qu’à imprimer un seul fichier PDF au lieu de plusieurs centaines. En outre, il n’y a pas de limite au nombre de fichiers PDF que vous pouvez fusionner par mois. Imaginez le gain de temps et les maux de tête en moins!
Cette excellente fonctionnalité est seulement offerte avec la version PRO. Choisissez la version la mieux adaptée à votre organisation.
Commençons
Dryad Receipting est une application moderne, native Salesforce, qui permet de générer des reçus fiscaux. Quelques conditions doivent être remplies pour confirmer que votre version de Salesforce est à jour, notamment :
- Nonprofit Success Pack (NPSP) de Salesforce
- Interface utilisateur Lightning
- Le modèle de compte doit être « Compte de foyer » (appelé Household Account en anglais, qui est le modèle NPSP par défaut de Salesforce)
L’installation de l’application est facile. Il suffit de suivre les étapes du guide d’installation.
Si vous avez besoin d’aide en cours de route ou si vous préférez opter pour une approche « clés en main », nous pouvons installer et configurer l’application pour vous. Vous aurez l’esprit tranquille en sachant que l’application a été installée correctement.
Vidéo de démonstration
Visite guidée de l’application
Dans cette vidéo, découvrez comment délivrer aisément et rapidement des reçus fiscaux dans Salesforce.
A venir.
Prix
La tarification de Dryad Receipting est basée sur le revenu annuel de votre organisation.
* en USD
FAQ
Proposez-vous un essai gratuit?
Nous travaillons actuellement sur un moyen de vous laisser explorer l’application par vous-même. En attendant, vous pouvez contacter notre équipe pour assister à une démonstration gratuite en direct.
Les reçus fiscaux sont-ils conformes aux règles de l’ARC?
Oui, l’application respecte toutes les réglementations applicables imposées par l’Agence du revenu du Canada. En utilisant nos modèles intégrés, vous avez la certitude que le fichier PDF généré contient toutes les données requises.
Proposez-vous des modèles par défaut pour le reçu?
Oui, l’application comprend un modèle prêt à être utilisé. Vous pouvez le modifier selon vos besoins, en utilisant la syntaxe HTML et les champs de fusion de Salesforce. Nous développons actuellement un catalogue de modèles gratuits, pour vous offrir différentes options de configuration.
S’agit-il d’une application native Salesforce?
Oui, toutes les fonctionnalités sont exécutées dans votre version de Salesforce, sauf la fonction de fusion.
Comment fonctionne la fonction de fusion?
Salesforce n’offre pas de moyen natif de fusionner des fichiers PDF, c’est pourquoi nous utilisons une interface de programmation (API) personnalisée. Cette interface API peut fusionner jusqu’à 200 fichiers PDF en un seul fichier PDF, ce qui facilite considérablement l’impression des reçus. Toutes vos données restent confidentielles et sont hébergées au Canada.
Puis-je passer d’un plan standard à un plan premium?
Oui, vous pouvez mettre à niveau ou déclasser votre plan en tout temps. Tout changement de plan figurera dans le cycle de facturation suivant.
Comment puis-je gérer mon abonnement?
La plateforme Moonclerk vous aide à gérer votre abonnement. Elle est légère, sécurisée et ne requiert pas la création d’un compte. Vous pouvez mettre à jour vos coordonnées et vos données de facturation simplement à l’aide d’une adresse électronique.
Comment fonctionnent les paiements?
Tous les paiements sont effectués par l’entremise de la plateforme Stripe. Dryad Receipting n’a pas accès à vos renseignements de facturation. Nous avons uniquement accès à vos coordonnées de base et au statut de la transaction.
Nous sommes canadiens, pourquoi les prix sont-ils en dollars américains (USD)?
Salesforce détermine la devise standard comme étant le dollar américain (USD), et toutes les applications suivent cette norme.
Cette application est-elle entièrement bilingue?
Oui, vous pouvez utiliser Dryad Receipting en anglais ou en français. Toutefois, la documentation et certains documents de support ne sont disponibles qu’en anglais à l’heure actuelle. En revanche, nous parlons français.
Quelles limites dois-je envisager?
Salesforce limite le nombre de liens pour les fichiers PDF que vous pouvez créer toutes les 24 heures :
– En production, cette limite est de 200 000, mais peut être augmentée à 500 000 en envoyant une requête de support.
– Dans Sandbox, cette limite est de 2 500, mais peut être augmentée à 500 000 en envoyant une requête de support.
Pour ouvrir une requête de support et augmenter les limites, consultez l’Aide (Help, en anglais) dans Salesforce.
Salesforce limite également à 5 000 par jour le nombre de courriels que vous pouvez envoyer directement depuis la plateforme. Si cela ne suffit pas, vous pouvez configurer la solution de publipostage de votre choix, comme Pardot, Marketing Cloud ou une application tierce permettant d’envoyer des reçus.
Pour en savoir plus, consultez l’article de Salesforce sur les limites de courriels.
Quelle assistance technique offrez-vous?
Votre abonnement comprend une assistance par courriel 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Vous pouvez créer un ticket d’assistance technique en visitant notre page de support.
Nous résolvons tous les problèmes aussi rapidement que possible. Les bogues seront résolus rapidement et les demandes de modification seront triées, classées par ordre de priorité et programmées dans une version ultérieure.
Quelles nouvelles fonctionnalités seront disponibles dans une version ultérieure?
Dryad Receipting for Salesforce est une application relativement nouvelle. Le développement de ses fonctionnalités se poursuivra jusqu’à ce que l’application réponde aux besoins de la majorité des organismes sans but lucratif canadiens. Soyez à l’affût, et revenez voir les nouvelles fonctionnalités à venir!
En combien de temps puis-je commencer à utiliser Dryad Receipting?
En quelques clics, vous pouvez faire fonctionner Dryad Receipting. Prévoyez cinq minutes.
Pouvez-vous m’aider si j’ai du mal à installer l’application?
Oui, nous proposons un service d’installation clés en main pour installer et intégrer l’application à votre version de Salesforce.